27 documentos patrimoniales que debes guardar en un solo lugar
Nunca es demasiado pronto para documentar su patrimonio y dejar constancia de sus deseos, ya que un patrimonio desorganizado puede ser un caos para su familia y amigos. Esta lista completa de los documentos que debe reunir garantiza que nada interfiera con su legado.
Lo esencial
- Voluntad
- Carta de instrucciones
- Documentos de fideicomiso
- Poder notarial financiero (POA)
Matrimonio y divorcio
- Licencia de matrimonio
- Papeles de divorcio
- Documentos militares (DD214)
Atención médica confidencial
- Historial médico personal y familiar
- Poder notarial duradero para atención médica
- Autorización para divulgar información sanitaria
- Testamento vital
- Orden de no resucitar
Prueba de propiedad
- Escrituras de vivienda, terrenos y cementerios
- Cuentas hipotecarias de depósito en garantía
- Comprobante de préstamos otorgados y deudas contraídas
- Títulos de vehículos
- Certificados de acciones, bonos de ahorro y cuentas de corretaje
- Acuerdos de asociación y de operación corporativa
- Declaraciones de impuestos
Seguros de vida y jubilación
- Pólizas de seguro de vida
- Cuentas de jubilación individuales
- Cuentas 401(k)
- Documentos de pensión
- Contratos de anualidades
Cuentas bancarias/Redes sociales
- Lista de cuentas bancarias
- Lista de todos los nombres de usuario y contraseñas
- Lista de cajas de seguridad
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